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新加坡和香港，2025年1月8日 - 中国光大水务有限公司(“光大水务”或“公司”，股份代号：U9E.SG及1857.HK)，一家以水环境综合治理业务为主业的环保集团，宣布公司已完成2025年度第一期中期票据(“2025年度第一期中期票据”)的发行工作，由中国内地全国银行间债券市场机构投资者(“机构投资者”)认购完毕，全场认购倍数为3.52 倍。
2025年度第一期中期票据的发行本金为人民币15亿元，期限为5年(附第3个计息年度结束时公司票面利率调整选择权及票据持有人回售选择权)，发行票面利率为1.78%。此次中期票据发行所募集的资金将用于补充光大水务的营运资金。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，2025年度第一期中期票据以及光大水务(作为2025年度第一期中期票据之发行人)的信用评级均为AAA级。光大证券股份有限公司担任2025年度第一期中期票据发行工作的主承销商兼簿记管理人，招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司及渤海银行股份有限公司担任联席主承销商。
2024年12月，光大水务在中国银行间市场交易商协会完成注册人民币80亿元的多品种债务融资工具，获批准可向机构投资者分多期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持证券以及绿色债务融资工具等产品。
此次中期票据的发行创下全市场历年来所发行的三年期熊猫债券发行利率新低，显示出市场对光大水务发展前景的持续信心与支持，亦展示出公司在把握资本市场时间窗口方面的能力。一直以来，光大水务持续加强融资渠道的多元化拓展与管理，助力公司在充满挑战的经营环境中稳健前行。踏入新的一年，光大水务将继续秉持审慎、务实的工作作风，致力于进一步探索和拓宽融资渠道，巩固强化长短兼备的多元融资工具组合，为公司的经营发展提供稳定、灵活的资金支持。
原标题：光大水务发行2025年度第一期中期票据
